Inversiones ALTERNATIVAS

Invirtiendo en Activos Reales

 

  

Mercado Nicho en crecimiento

Aguacate

El amor de los Milenial hacia los aguacates se ha convertido en un rasgo de esta generación. Lo untan en pan tostado, lo usan para pedir matrimonio (#aguacateproposal) y todos los días suben tres millones de nuevas fotos de aguacate en Instagram. El aguacate es tan importante para esta generación que UBS lo considera como uno de los ocho ‘imprescindibles’ de los milenials junto con Netflix, el iPhone, Notebook y una taza de café. Los Milenial son el grupo demográfico más grande en la población económicamente activa en los EE.UU..

La tendencia de la comida sana ha aumentado la popularidad del Aguacate a causa de las grasas saludables que ofrece. Particularmente, en el enorme y aún creciente mercado Chino de frutas importadas. Los principales exportadores de aguacate a China (Mexico y Chile) han visto crecer su negocio alrededor de 250% al año.   

Mientras el interés por el ‘oro verde’ crece universalmente, su oferta no ha sido capaz de seguirle el paso a la creciente demanda. Debido a ciertas particularidades de la producción de aguacate, es poco probable que en los siguientes 20 años la oferta sea capaz de responder a este mercado en expansión.

Fuentes: VOGUE, UBS, Pew Research Center, Financial Times, El Financiero, The Brookings Institution

 

Los aguacates de buena calidad requieren condiciones climáticas subtropicales

Los aguacates crecen mejor en altitudes superiores a los 1500M sobre el nivel del mar

Un árbol de aguacate necesita 15 años para alcanzar su máximo potencial productivo

uNA eMPREsA que desee exportar aguacates necesita obtener certificaciones que pueden tardar hasta 3 años En recibir, desde su petición

los aguacates requieren un excelente control de calidad y décadas de experiencia en su producción para ser aptos para la exportación 

 

 

Huertas de aGUACATE 

Activos Reales


 

potencial de rendimiento asimétrico

Está en nuestro ADN el estructurar las inversiones para proveer la más alta convexidad, permitiendo una alta remuneración para cada unidad de riesgo que se toma. Nosotros no vemos el riesgo en términos de volatilidad sino en términos de pérdida permanente de capital. Estamos convencidos que mercados nicho en crecimiento como el aguacate son oportunidades de inversión superiores en un mundo con recursos limitados. 

Fuente: Business Insider

cobertura contra inflación

La preservación del capital es primordial en las inversiones. Los activos reales brindan protección en un mundo que ha sido distorsionado por las imprentas de dinero de los bancos centrales.

Diversificación de riesgos

Los activos reales como los aguacates son una verdadera diversificación de los riesgos sistemáticos. La ingenua diversificación geográfica en los mercados de valores no es efectiva cuando más se requiere es decir cuando la volatilidad crece y las correlaciones aumentan.

Flujo de efectivo superior

Los prodigiosos flujos de efectivo del aguacate le han ganado el nombre de ‘oro verde’ en México. El flujo de efectivo brinda protección para las bajas y son una forma más estable de determinar el rendimiento esperado.

Ubicación de las huertas

 

Estado de México y Jalisco, México

 

 

 

 

por qué asymmetrica

Proveemos acceso a inversiones exclusivas  

Los activos reales (p.e. bosques, granjas o plantaciones de aguacate) han sido proveedores excelentes de rendimientos superiores. Sin embargo, esta clase de activos solamente ha estado disponible para algunos inversionistas institucionales (p.e. dotaciones de grandes universidades, fondos de pensión y cobertura).

Nuestra proposición única de venta es brindar las siguientes características a los activos reales:

Fuente:  KKR


 

accesibilidad

En el pasado era muy difícil para que pequeñas instituciones tuvieran acceso a inversiones en activos reales como plantaciones de aguacate en México. Nosotros abrimos la posibilidad a esta clase de activos. Estructuramos las inversiones para que usted pueda convertirse en un co-inversionista, junto a un experto, en un mercado nicho.

reducir los mínimos

Las inversiones alternativas tienen inversiones mínimas más altas que los activos tradicionales. Las instituciones pequeñas suelen no poder pagar inversiones en este tipo de activos. La tecnología es nuestra herramienta para brindar mínimos más bajos.

 Liquidez

Las inversiones alternativas ofrecen muy poca liquidez. Las plantaciones de aguacate no tienen intercambio como lo pueden tener las acciones; por lo tanto, sólo inversionistas con una visión a muy largo plazo han sido capaces de invertir en activos reales en el pasado. Nosotros buscamos mejorar la liquidez a partir de la creación de un mercado.

Costos más bajos

Los costos relacionados con obtener y manejar activos reales son altos. Las instituciones pequeñas no pueden costearse expertos internos. Nosotros reducimos estos costos utilizando economías de escala.